Create links in Salesforce to interaction details

Note: This article applies to PureCloud for Salesforce.

The PureCloud for Salesforce integration saves interaction IDs to the Salesforce activity record. You can use these IDs to create links in your Salesforce organization that point to information about interactions, including recordings, in PureCloud. The following steps show one way that you can create these links by using an activity custom field and a workflow rule. 

Note: You can also create these links with an activity custom field mapped to the interaction attribute Interaction.Url. For more information, see Synchronize interaction attributes with Salesforce activity records.

Create an activity custom field

  1. Click Setup.
  2. Search for Activity Custom Fields.
  3. Under Build > Customize > Activities, click Activity Custom Fields.
  4. In the Activity Custom Fields section, click New.
  5. Under Data Type, select URL. Click Next.
  6. Add a name, such as Interaction Details Link, to the Field Label box.
  7. Click the Field Name box for the box to auto-populate. Click Next.
  8. [インタラクションの詳細] ページのリンクへのアクセス権を与えるプロフィールを選択します。[次へ] をクリックします。
  9. [タスク レイアウト] が選択されていることを確認します。
  10. 保存をクリックします。

The activity custom field that you just created appears in your list of fields. 

Create a workflow rule for this field

  1. Click Setup.
  2. Search for Workflow Rules.
  3. Under Build > Create > Workflow & Approvals, click Workflow Rules.
  4. [新しいルール] をクリックします。
  5. For Object, select Task. Click Next.
  6. In the Edit Rule section, add a name, such as Update Details, to the Rule Name box.
  7. In the Evaluation Criteria section, select created, and any time it’s edited to subsequently meet criteria.
  8. In the Rule Criteria section, follow these steps:
    1. [以下の場合にこのルールを実行] で [式の評価結果が true] を選択します。
    2. In the box, add NOT(ISBLANK(CallObject)).
  9. Click Save & Next.

    Salesforce でワークフロー ルールを設定

    [ルール更新の詳細を編集] ページが表示されます。

  10. Under Add Workflow Action, click New Field Update.

    Salesforce でのワークフロー アクション

    [新しいフィールドの更新] ページが表示されます。

  11. In the Name box, add the name of the field that you created under Activity Custom Fields (step 5 under Create an Activity Custom Field). 
  12. Click the Unique Name box for the box to auto-populate. 
  13. For Field to Update, click the name of your Activity Custom Field (in this example, Interaction Details Link). 

    New Field Update in Salesforce

    新しいアクティビティ カスタム フィールド(この例では「インタラクション詳細リンク」) 用のページが開きます。

  14. Under Specify New Field Value, select Use a formula to set the new value.
  15. Add "https://{domain}/directory/#/engage/admin/interactions/" + CallObject to the box. 

    Use the domain associated with the location of your PureCloud organization:

    地域 ドメイン
    アジア太平洋 (シドニー)
    アジア太平洋 (東京)
    EU (Frankfurt)
    EU (Ireland)
    US East (N. Virginia)
  16. [保存] をクリックします。

    Interaction Details Link in Salesforce

    [ルール更新の詳細を編集] ページが表示されます。

  17. Click Done.

    [更新の詳細] ページが表示されます。 

  18. [アクティブ] をクリックします。

PureCloud でのインタラクションに関する情報へのリンクを持つことができる Salesforce タスク アクティビティへのフィールドの追加とアクティブ化に成功しました。

Recording link in Salesforce

このリンクはインタラクションに関する情報を持つ PureCloud のページを開きます。

Recording in PureCloud

For information about all steps necessary to set up a call center, see Set up a call center.

For more information about the integration, see About PureCloud for Salesforce.