外部の組織、連絡先、関係およびメモについて


You can use External Contacts to manage external organizations, contacts, relationships, and notes. Collectively, these are referred to as managed External Contacts entities.

外部の組織

外部の組織とは、顧客、パートナー、および他の企業などの交流がある組織のことです。これらの組織は、アカウントと呼ばれることもあります。

連絡先

External contacts are individuals. They may be employees of companies you do business with, or they may be your direct customers. These people request assistance from your agents.

関係

関係は、あなたの会社の人々と外部の組織との関係を表しています。あなたの大きな顧客達のそれぞれにアカウントマネージャーがいるとします。外部の組織ごとに、対応するアカウントマネージャーとの関係を定義します。例えば、ボブがBill’s Towingのアカウントマネージャーと定義することができます。外部の組織ごとに複数の関係を持たせることができます。

メモ

メモは連絡先や組織との関係の履歴についての詳細を収集します。外部の連絡先で作成したメモは、固有のインタラクションのものではありません。例えば:

  • 連絡先とのランチミーティングを説明するために、連絡先にメモを作成します。
  • 会社が組織と署名した契約書や契約書を追跡するために、組織にメモを作成します。
  • 組織が受け取る割引をエージェントに警告するための組織のメモを作成します。
メモ: エージェントがインタラクションにラップアップコードを割り当てると、エージェントはインタラクションにメモを保存できます。これらのメモは固有のインタラクションのものです。連絡先または組織のインタラクション履歴を表示すると、これらのメモを見ることができます。詳細については、連絡先の対応履歴の表示または組織の対応履歴の表示を参照してください。 

How many managed entities you can have  

You can have up to 1 million managed entities in your PureCloud organization. You have any combination of entities as long as the total number of entities is equal to or less than 1 million. The following are examples of some valid combinations:

  • 250,000 external contacts + 250,000 external organizations + 250,000 notes + 250,000 relationships
  • 500,000 external contacts + 500,000 external organizations + 0 notes + 0 relationships

If you need more managed entities, contact PureCloud Support.  

Note: PureCloud prompts you to refine your search if it returns more than 1000 contacts.