連絡先のメモの管理


組織や連絡先のために取り込めるメモの種類の詳細については、外部の組織、連絡先、関係、およびメモについてを参照してください。. インタラクション中にエージェントが入力する注釈を表示するには、対応履歴を表示します。詳しい情報については、連絡先の対応履歴の表示を参照してください。


  1. 連絡先 > 外部の連絡先をクリックします。
  2. 連絡先タブをクリックします。
  3. 必要に応じて、連絡先の検索を行います。
  4. 連絡先をクリックします。
  5. メモの追加をクリックします。
  6. メモを入力します。
  7. 保存をクリックします。

  1. 連絡先 > 外部の連絡先をクリックします。
  2. 連絡先タブをクリックします。
  3. 必要に応じて、連絡先の検索を行います。
  4. 連絡先をクリックします。
  5. メモのセクション内にあるボタンをクリックします。CRED menu
  6. [編集] をクリックします。
  7. 変更を入力します。
  8. 保存をクリックします。


Salesforce ユーザーへのメモ: SalesForceから組織、連絡先、関係、またはメモを削除すると、PureCloudから削除されるまでに最大4時間かかることがあります。

  1. 連絡先 > 外部の連絡先をクリックします。
  2. 連絡先タブをクリックします。
  3. 必要に応じて、連絡先の検索を行います。
  4. 連絡先をクリックします。
  5. メモのセクション内にあるボタンをクリックします。CRED menu
  6. [削除] をクリックします。
  7. [OK] をクリックします。